Maxo by efficy : Le CRM évolutif et piloté par l’IA pour un MAX de croissance
Maxo by efficy : en résumé
Maxo by efficy est une suite CRM flexible conçue pour les entreprises en forte croissance à partir de 100 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et ce, dans divers secteurs tels que le retail, la finance, l'IT, le secteur public, par exemple. Conçu pour les équipes commerciales, marketing et service client, Maxo se distingue par son interface low-code/no-code, ses capacités d’IA et son déploiement rapide.
L’outil propose un pilotage omnicanal (email, SMS, formulaires, landing pages), un scoring prédictif des leads, une automatisation des tâches répétitives, une segmentation avancée et une vue 360° du client. Sa valeur ajoutée : une personnalisation forte, une collaboration inter-équipes facilitée et un ROI immédiat dès le lancement.
Quelles sont les fonctionnalités principales de Maxo ?
Automatisation des ventes et lead scoring
Les fonctions CRM commerciales sont enrichies par l’intelligence artificielle : priorisation des leads, relances automatisées, gestion des opportunités et intégration des devis jusqu’à la facturation.
- Lead scoring automatique
- Relances intelligentes selon les interactions
- Suivi des devis, contrats, e-signatures et paiements
- Collaboration en temps réel sur les opportunités
Gestion des comptes et contacts
Maxo permet une gestion fine des comptes (entreprises) et contacts (personnes), avec historisation des interactions, rattachement aux opportunités, documents ou tickets, et hiérarchisation des relations inter-entreprises.
- Fiches enrichies avec données comportementales et commerciales
- Arborescence multi-niveaux : groupes, filiales, contacts multiples
- Suivi des communications, emails, rendez-vous et pièces jointes
Gestion des opportunités
Chaque opportunité est suivie dans un pipeline configurable avec des étapes, des montants prévisionnels, des échéances, des sources et un scoring associé.
- Multiples pipelines selon les produits, services ou BU
- Attribution automatique ou manuelle aux commerciaux
- Alertes de stagnation ou d’oubli de suivi
Activités commerciales et planning
Maxo centralise les tâches, rendez-vous, appels et emails dans une interface planifiée. Chaque activité est liée à une fiche client ou opportunité.
- Agenda partagé entre équipes
- Synchronisation avec Outlook ou Gmail
- Création automatique de tâches à partir de déclencheurs CRM
Historique client centralisé
Toutes les interactions sont historisées sur la fiche CRM : campagnes reçues, réponses, tickets SAV, commandes ou échanges commerciaux.
- Vue chronologique consolidée
- Accès direct aux documents, emails et pièces jointes
- Filtrage des événements par type ou utilisateur
Gestion des devis et documents commerciaux
Depuis une opportunité, les commerciaux peuvent générer des devis personnalisés, suivis dans le CRM, envoyés directement par email, puis transformés en facture si besoin.
- Modèles de devis réutilisables
- Workflow de validation interne
- Signature électronique intégrée
Configuration low-code / no-code
Maxo permet une personnalisation avancée des entités, champs, écrans et workflows sans développement. Les utilisateurs peuvent modéliser des objets métier spécifiques et automatiser leurs processus internes.
- Création de modules métier (contrats, projets, incidents...)
- Personnalisation des interfaces selon les rôles utilisateurs
- Automatisations basées sur des règles métiers
Marketing omnicanal
Maxo centralise l’ensemble des campagnes marketing, avec des workflows automatisés, une segmentation avancée et des outils de création pour emails, SMS, formulaires et pages d’atterrissage.
- Campagnes multicanales intégrées
- Segmentation comportementale et personnalisée
- Workflows automatisés et A/B testing
- Suivi de la performance et ROI marketing
Support client et portail self-service
Le module service client de Maxo permet un traitement structuré des tickets avec vue complète sur l’historique client. Il intègre un portail externe pour les clients et une base de connaissances.
- Création, routage et suivi des tickets
- Portail self-service et base FAQ
- Gestion des SLA et notifications automatisées
- Analyse de satisfaction intégrée
Dashboards et intelligence artificielle
L’IA embarquée dans Maxo facilite la prise de décision grâce à l’analyse de sentiment, l’enrichissement automatique des données et les prévisions d’activité.
- Analyse des émotions dans les échanges clients
- Suggestions d’actions commerciales ou marketing
- Enrichissement automatisé des fiches prospects
- Tableaux de bord personnalisables en temps réel
Intégrations et connectivité
Maxo s’intègre avec Outlook, Gmail, Office 365, des ERP ou plateformes marketing. Il propose une API ouverte et des connecteurs via la marketplace efficy.
- Synchronisation des emails, calendriers, documents
- Connecteurs vers les outils métiers ou ERP
- Extensions fonctionnelles via marketplace
- Application mobile pour équipes nomades
Pourquoi choisir Maxo ?
- Déploiement rapide et évolutif – Interface low-code et configuration modulaire déployée en quelques semaines.
- Expérience client enrichie – IA embarquée pour contextualisation et réponses proactives.
- Unification des équipes – Vue client centralisée pour les ventes, le marketing et le support.
- Personnalisation sectorielle – Retail, finance, IT, BTP : entités et processus adaptés.
- Solution européenne robuste – Développée par efficy, hébergée en Europe, conforme RGPD.
Ses avantages
Suite complète
Adaptations aux secteurs d’activité
Support local
ISO 9001
Ses inconvénients
Minimum 10 licences









Maxo by efficy : Ses tarifs
SMB
49,00 €
/mois /utilisateur
Entreprise
69,00 €
/mois /utilisateur
Alternatives clients sur Maxo by efficy

Un outil de CRM et de facturation qui centralise la gestion des prospects, les ventes, et la relation client, avec une intégration facile aux outils de marketing numérique.
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Suite CRM Sellsy est un logiciel de gestion de la relation client qui vous permet de gérer efficacement votre base de données clients, vos prospects et vos ventes. Avec son interface intuitive et complète, vous pouvez automatiser votre cycle de vente, de la prospection à la facturation en passant par le suivi client.
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Tout-en-un : marketing, vente, facturation, trésorerie
Données hébergées en France
Support client avec accompagnement quotidien des équipes Sellsy
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Gérez efficacement les relations avec vos clients grâce à ce logiciel CRM. Suivez les ventes, gérez les contacts et les tâches en un seul endroit.
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Zoho CRM est un outil de gestion de la relation client simple et efficace. Il offre des fonctionnalités de suivi des ventes, de gestion des contacts et des tâches, ainsi qu'un système de reporting complet pour une meilleure analyse des données.
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Prévisions de ventes
Customisation complète
Règles de workflow
Vers fiche produit de Zoho CRM

CRM orienté vers la collaboration d'équipe, offrant des tableaux de bord visuels intuitifs pour la gestion des ventes
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Avec Monday Sales CRM, vous pouvez facilement suivre les interactions de vos clients, personnaliser vos communications et générer des rapports détaillés pour améliorer votre processus de vente.
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Mise en place simple et une adoption rapide
Une grande personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques
Les options d’automatisation avancées
Vers fiche produit de monday CRM
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Un outil sur-mesure
Nous sommes clients de EFFICY CRM depuis bientôt 2 ans. Cette solution, en constante évolution, se construit au plus proche de ses clients. Nous avons régulièrement des réunions avec les chargés de projets EFFICU CRM pour configurer des modules sur-mesure. Nous sommes également tenus au courant des nouvelles fonctionnalités par différentes approches : mail, rendez-vous et aussi matinales avec d'autres clients. Nos relations sont très humaines et nous voyons que des efforts sont faits pour satisfaire nos demandes. Une démarche est en cours pour monter en puissance sur l'API Management, ce qui est aussi très intéressant pour nous (voir leur Marketplace). Je recommande !
SP
Très bon CRM Français
Un des meilleurs CRM et français en plus ! EFFICY CRM est un partenaire de confiance qui sait accompagner ses clients sur le long terme. C'est un plaisir de travailler avec les équipes, une vraie entreprise à taille humaine. L'interface a été refaite récemment et c'est un succès, les évolutions régulières sont toujours appréciables et bien soutenues grâce aux tutoriels et au support technique. Intuitif et moderne, le combo parfait pour toute PME qui recherche une suite logicielle CRM/ERP/Marketing.
PC
Le meilleur ERP « made in France »
En 2010, nous recherchions un outil complet pour gérer notre société, accessible de n’importe où et depuis n’importe quelle plateforme !!! Lors de notre première utilisation d’INES (ancien nom d'EFFICY CRM), nous avons été frappés par la grande simplicité d’utilisation et par le caractère extrêmement personnalisable de l’outil. De la gestion commerciale à la facturation en passant par les réclamations ou encore la trésorerie, tout y était… il s’agissait de LA SOLUTION qui répondait à toutes nos attentes. Une chose est sûre : 10 ans plus tard, sans INES , nous n’aurions jamais connu une telle croissance...
FP
Il n'existe pas de cas qu'Efficy ne maitrise pas encore
EFFICY est un CRM de confiance qui enchaine les succès depuis sa création. Ses références sont impressionnantes : Volkswagen, Afnor Groupe, le Louvre, GMF, La Redoute, etc. Au delà des fonctionnalités, EFFICY a très bien assimilé les enjeux majeurs de la relation client dans les 10 prochaines années : La collecte centralisée, l'enrichissement et l'exploitation des données ; La stratégie omnicanal ; L'expérience client au coeur de la CRM. Ce logiciel a pris une longueur d'avance technologique et d'usages proposés par rapport à des CRM classiques. Il permet de fait de créer un avantage concurrentiel important. EFFICY est disponible en acquisition (licence) ou en location (SaaS).
FP
Pionnier du CRM en ligne
EFFICY CRM est une référence française du CRM Cloud (en ligne). Cet outil de relation client propose pas moins de 7 modules qui permettent de gérer toutes les configurations de relation client de la simple gestion de contacts jusqu'à l'ERP.

Simple et efficace
J'utilise ce logiciel quotidiennement pour la gestion de nos clients. Il est simple à utiliser et répond parfaitement a nos attentes.
CP
Bientôt 9 ans ensemble
EFFICY (anciennement Ines CRM) nous accompagne dans notre développement depuis bientôt 9 ans. Comme nous, la solution EFFICY se développe d'année en année et répond à nos besoins. Avantages : la proximité, la relation avec la société éditrice d'Efficy. Une solution en constante évolution. Dans la pratique, des commerciaux terrain qui peuvent travailler facilement. Un back office simplifié Avec quelques outils supplémentaires, un bon reporting, une communication clients améliorée. En 9 ans, aucune panne bloquante. Pour parodier... "Il y a mieux.. mais c'est plus cher !"