Custy Adhoc est un logiciel métier conçu pour les courtiers en assurance, qu’ils exercent seuls ou au sein de cabinets de petite ou moyenne taille. Il s’adresse particulièrement aux professionnels qui cherchent à structurer leur activité, assurer la conformité réglementaire et gagner en productivité, sans multiplier les outils.

Développé par Custy, cette solution SaaS centralise les fonctions essentielles d’un cabinet de courtage : gestion des contrats, suivi des dossiers clients, interfaçage avec les partenaires via des webservices, et accompagnement personnalisé à chaque étape du projet.

Trois bénéfices majeurs distinguent Custy Adhoc :

• Une meilleure efficacité opérationnelle grâce à un pilotage centralisé

• Un haut niveau de conformité aux réglementations du secteur

• Une interopérabilité fluide avec les acteurs de l’écosystème (assureurs, plateformes, EDICourtage)

Quelles sont les fonctionnalités clés de Custy Adhoc ?

Pilotage des activités quotidiennes

La plateforme permet aux courtiers de centraliser l’ensemble des tâches opérationnelles, du premier contact client à la gestion post-souscription.

• Suivi des contrats en cours et des échéances

• Gestion documentaire intégrée

• Historique des échanges et interactions avec les clients

• Automatisation de tâches répétitives pour gagner du temps

Cette approche facilite une gestion structurée de l’activité, avec une visibilité globale sur l’ensemble des opérations.

Conformité réglementaire intégrée

Custy Adhoc intègre des mécanismes destinés à garantir la conformité des procédures internes avec les normes du secteur, en constante évolution.

• Suivi des obligations réglementaires (DDA, LCB-FT, etc.)

• Conservation des preuves de conformité

• Mises à jour automatiques des exigences légales

• Processus standardisés pour limiter les erreurs humaines

Le logiciel vise ainsi à réduire les risques liés à un non-respect des exigences légales et à renforcer la fiabilité des opérations.

Interopérabilité et connectivité avancée

Grâce à une architecture modulaire et des webservices intégrés, Custy Adhoc facilite les échanges de données entre le cabinet de courtage et ses partenaires.

• Intégration avec les plateformes d’assurance via EDICourtage

• Modules complémentaires pour répondre à des besoins spécifiques

• Synchronisation des données en temps réel

• Réduction des doubles saisies et erreurs de transfert

Cette capacité d’interconnexion permet aux utilisateurs de travailler dans un écosystème ouvert, sans rupture de flux.

Formation et accompagnement personnalisé

Custy propose un programme de formation adapté à tous les niveaux, ainsi qu’un accompagnement sur mesure pour les projets spécifiques.

• Catalogue de formations modulables (à la carte)

• Support aux utilisateurs selon leur niveau d’expérience

• Conseil dans le cadrage, le pilotage et l’exploitation de projets

• Assistance dédiée post-déploiement

Cet appui vise à assurer une montée en compétences continue des équipes et à garantir la pleine exploitation des fonctionnalités.

En résumé

Voici les avantages principaux que les utilisateurs de Custy Adhoc mettent en avant :

• Gain de temps significatif dans la gestion quotidienne des dossiers clients

• Fiabilité accrue dans le respect des obligations réglementaires

• Réduction des coûts opérationnels grâce à l’automatisation et à l’interopérabilité

• Accompagnement métier pertinent, au-delà du simple support technique

• Flexibilité pour répondre aux besoins spécifiques de chaque cabinet

Custy Adhoc s’impose comme un outil de référence pour les courtiers souhaitant professionnaliser leur activité, tout en restant agiles face aux évolutions du secteur.