Clustdoc : en résumé
Clustdoc est une solution innovante de gestion électronique de document dont s’équipent les équipes métiers et clients pour digitaliser la collecte et la vérification des dossiers clients et administratifs. Avec Clustdoc, vous êtes en mesure de centraliser, d’automatiser et de sécuriser :
- la collecte de pièces justificatives, d’informations et de documents,
- la création et la collecte des formulaires en ligne,
- la vérification et la validation des documents et de l’identité des clients,
- les échanges avec le client par messagerie intégrée,
- la collaboration avec des partenaires,
- les paiements par carte bancaire,
- la signature électronique, entre autres.
Conçue pour simplifier la communication et la collaboration, cette solution fait gagner en productivité tout en unifiant la manière dont les dossiers sont gérés. Elle est idéale pour les PME et grands groupes de divers secteurs, dont :
- les services financiers,
- l'immobilier,
- les cabinets d’avocats,
- les ressources humaines,
- les services publics, et bien plus.
En bref, Clustdoc facilite l'entrée en relation en déployant les parcours et s’intégrant à plus de 3 000 outils métiers.
Ses avantages
Ses inconvénients
L'avis d'Appvizer
Nous avons été impressionnés par la capacité de Clustdoc à transformer la gestion des dossiers clients en un processus plus accessible et moins rébarbatif.
L'interface utilisateur, claire et intuitive, permet une prise en main extrêmement rapide, même pour les novices. Cette simplicité est renforcée par la disponibilité de modèles et de dossiers types gratuits, facilitant encore plus l'adoption et l’implantation de l'outil auprès de nos équipes.
L'une des grandes forces de Clustdoc est qu'il ne nécessite ni ressources techniques ni site internet pour être pleinement opérationnel. Avec plus de 300 articles et tutoriels à disposition, la formation et l'assistance sont toujours à portée de main, de quoi aider les entreprises à maximiser leur utilisation de la plateforme sans effort supplémentaire.
Clustdoc propose une solution low-code personnalisable et sécurisée : nous avons pu dématérialiser de bout en bout les parcours types de notre audience, comme les demandes de financement.
De plus, sa technologie robuste et modulable permet un traitement efficace des dossiers par les équipes back-office. Le logiciel est entièrement conforme au RGPD, assurant à la fois la sécurité des données, mais aussi un déploiement rapide même sans ressources informatiques.
En résumé, Clustdoc est une solution robuste et polyvalente, idéale pour les entreprises cherchant à digitaliser et à automatiser leurs processus de gestion documentaire. Son interface conviviale, ses workflows intelligents et sa conformité rigoureuse en font un outil indispensable pour améliorer l'efficacité et la productivité des équipes.
Clustdoc : ses meilleures ressources
Clustdoc : Ses tarifs
Pour s’adapter au mieux à vos besoins et à votre entreprise, Clustdoc est disponible à travers 3 formules :
- Formule Gold à 100 € par mois, comprend les fonctionnalités de base suivantes :
- 3 utilisateurs,
- 75 dossiers mensuels,
- les formulaires en ligne,
- la collecte de documents,
- les relances automatiques,
- eSignature légale,
- logo et branding,
- tableaux de bord, etc.
- Formule Platinum à 350 € par mois, comprend toutes les fonctionnalités Gold avec en plus :
- 5 utilisateurs,
- 150 dossiers mensuels,
- automations,
- accès portails,
- marque blanche,
- prévalidation,
- tableau de bord et reporting, etc.
- Formule Entreprise est disponible sur devis, avec toutes les fonctionnalités Gold et Platinum, en plus de :
- SAML ou oAuth SSO,
- base de données dédiées,
- Customer Success Manager,
- configuration personnalisée, etc.
Tarifs relevé en juin 2024.
Gold 100,00 € /mois /3 utilisateurs | Platinum 350,00 € /mois /5 utilisateurs | Enterprise Tarif sur demande |
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Alternatives clients sur Clustdoc
Clustdoc : le test complet
Dans notre test complet, Clustdoc a su briller à travers 4 fonctionnalités clés qui se sont révélées être indispensables. Voyons-les en détails !
Une procédure client digitalisée
Nous avons pu créer une procédure client digitalisée en quelques étapes simples.
La plateforme nous a permis de lister toutes les actions nécessaires pour chaque nouveau client ou contact à travers une checklist intelligente, comme :
- remplir des formulaires,
- soumettre des pièces justificatives,
- signer des contrats,
- et effectuer des paiements.
Ce processus centralisé a considérablement simplifié notre gestion administrative.
Par ailleurs, nous avons été particulièrement impressionnés par la facilité avec laquelle nous avons pu personnaliser chaque étape pour répondre aux besoins spécifiques de notre entreprise. Cette fonctionnalité élimine les retards et les erreurs, assurant que les dossiers clients sont complets et conformes dès le départ.
Workflows d'onboarding sur-mesure
L'éditeur de workflows de Clustdoc s'est révélé être un outil extrêmement puissant lors de nos tests. Nous avons pu créer des règles d'automatisation sur mesure, intégrées directement dans nos procédures.
Cette fonctionnalité nous a permis, entre autres :
- de simplifier l'envoi d'emails aux clients,
- de structurer le traitement des documents,
- et de gérer efficacement les dossiers.
Nous avons particulièrement apprécié la capacité de Clustdoc à éliminer les tâches chronophages, ce qui a libéré du temps pour notre équipe. Par exemple, les rappels automatiques pour les documents manquants et les notifications instantanées pour les soumissions de clients ont amélioré notre efficacité opérationnelle de manière significative.
Le parcours d'entrée en relation
La fonctionnalité d'invitation de Clustdoc permet de lancer le parcours d'entrée en relation de manière fluide et sécurisée. Nous avons testé l'interface personnalisable aux couleurs de notre marque, ce qui a offert à nos interlocuteurs une expérience engageante et intuitive.
Peu importe l'appareil utilisé, les clients pouvaient facilement compléter et déposer les informations requises. In fine, cette fonctionnalité a vraiment amélioré l'interaction client, rendant le processus plus accessible et sans friction.
Nous avons remarqué une augmentation de la satisfaction client grâce à cette interface en libre-service, ce qui a renforcé la confiance et l'engagement des utilisateurs.
La console d'administration collaborative
Le module d'instruction a démontré une grande valeur ajoutée pour la collaboration d'équipe.
La console d'administration collaborative nous a permis :
- de vérifier,
- d’approuver,
- et de rejeter les documents en temps réel,
garantissant qu'aucune information cruciale ne soit omise.
Ce système a facilité l'avancement des dossiers et amélioré la coordination entre les membres de notre équipe. Par exemple, nous avons pu identifier et corriger rapidement les erreurs dans les documents soumis, accélérant ainsi le processus d'approbation et réduisant les délais de traitement.
Cette fonctionnalité a transformé notre manière de gérer les démarches administratives, rendant nos opérations plus fluides et efficaces.
Avis de la communauté Appvizer (21)
Qualité de service
FM
Qualité de service
Mon entreprise est jeune, il était pour moi indispensable d'avoir des solutions rapides à d'éventuels soucis. Avec Clustdoc, chaque problème trouve ses solutions. Autre point fort : une réelle volonté d'amélioration continue. Une grande ouverture, merci.
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Sérénité administrative & onboarding client !
CP
Sérénité administrative & onboarding client !
Clust simplifie considérablement la collecte des documents indispensables pour initier la relation commerciale avec nos clients. Une fois la liste des documents nécessaires créée, et les modèles des documents à remplir chargés, le plateforme guide le prospect dans la completion de son dossier en autonomie, ce qui nous fait gagner un temps et une efficacité considérables sur son onboarding !
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Clustdoc = la réponse à notre problématique
J
Clustdoc = la réponse à notre problématique
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Un outil flexible et innovant
DL
Un outil flexible et innovant
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Un outil clé en main !
C
Un outil clé en main !
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L'outil idéal pour gérer gérer les dossiers clients
S
L'outil idéal pour gérer gérer les dossiers clients
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Ravi d'avoir trouvé Clustdoc !
J
Ravi d'avoir trouvé Clustdoc !
La solution est facile à mettre en place, à utiliser et à partager. Je l'ai utilisée dans plusieurs projets pour centraliser la collecte de documents clients, ce qui facilite grandement mon travail.
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Notre outil du quotidien
V
Notre outil du quotidien
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La meilleure solution de gestion de dossiers clients
A
La meilleure solution de gestion de dossiers clients
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Une solution d'onboarding complète !
B
Une solution d'onboarding complète !
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Exactement ce qu'on recherchait
R
Exactement ce qu'on recherchait
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Un logiciel vraiment flexible
S
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Clustdoc simplifie la collecte de documents
J
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Un outil simple d'utilisation
C
Un outil simple d'utilisation
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Je suis pleinement satisfait de Clustdoc
L
Je suis pleinement satisfait de Clustdoc
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Gestion des dossiers simplifiée
K
Gestion des dossiers simplifiée
Une plateforme conviviale et intuitive, et une équipe qui comprend la nécessité d'optimiser la collecte d'informations de manière à ce que l'expérience d'onboarding soit simple à la fois pour nos clients et pour mon équipe
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Très bon outil
A
Très bon outil
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Enfin un outil dans l'air du temps!
CB
Enfin un outil dans l'air du temps!
Notre agence vient enfin de migrer sur Clustdoc.
Après 4 mois de travail intensif avec la superbe équipe du Service Client, nous avons enfin un processus de montage de dossiers cohérent, intégré, productif et moderne.
Je recommande fortement l'utilisation de Clust à toute agence à la recherche d'un outil efficace et sécurisé de collecte de documents et de vérification de dossiers locataires.
Nous sommes pleinement satisfaits de cet outil!
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Moderne et efficace
JH
Moderne et efficace
Nous l'avons bien adopté dans notre agence et notamment au niveau des locations de biens souvent source de perte de temps.
merci!
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Un outil simple d'utilisation!
C
Un outil simple d'utilisation!
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Un gain de productivité certain
L
Un gain de productivité certain
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