Clustdoc : en résumé

Clustdoc est une solution innovante de gestion électronique de document dont s’équipent les équipes métiers et clients pour digitaliser la collecte et la vérification des dossiers clients et administratifs. Avec Clustdoc, vous êtes en mesure de centraliser, d’automatiser et de sécuriser :

  • la collecte de pièces justificatives, d’informations et de documents,
  • la création et la collecte des formulaires en ligne,
  • la vérification et la validation des documents et de l’identité des clients,
  • les échanges avec le client par messagerie intégrée,
  • la collaboration avec des partenaires,
  • les paiements par carte bancaire,
  • la signature électronique, entre autres.

Conçue pour simplifier la communication et la collaboration, cette solution fait gagner en productivité tout en unifiant la manière dont les dossiers sont gérés. Elle est idéale pour les PME et grands groupes de divers secteurs, dont :

  • les services financiers,
  • l'immobilier,
  • les cabinets d’avocats,
  • les ressources humaines,
  • les services publics, et bien plus.

En bref, Clustdoc facilite l'entrée en relation en déployant les parcours et s’intégrant à plus de 3 000 outils métiers.

Ses avantages

Outil low-code pour une prise en main rapide, sans développement

Un portail client modèle, prêt à l’emploi et mobile-friendly

Vérification d’identité via Veriff pour réduire le risque de fraude

Certifications :eIDAS, GDPR

Ses inconvénients

Absence de module de rédaction de document

appvizer logo

L'avis d'Appvizer

Nous avons été impressionnés par la capacité de Clustdoc à transformer la gestion des dossiers clients en un processus plus accessible et moins rébarbatif.

L'interface utilisateur, claire et intuitive, permet une prise en main extrêmement rapide, même pour les novices. Cette simplicité est renforcée par la disponibilité de modèles et de dossiers types gratuits, facilitant encore plus l'adoption et l’implantation de l'outil auprès de nos équipes.

L'une des grandes forces de Clustdoc est qu'il ne nécessite ni ressources techniques ni site internet pour être pleinement opérationnel. Avec plus de 300 articles et tutoriels à disposition, la formation et l'assistance sont toujours à portée de main, de quoi aider les entreprises à maximiser leur utilisation de la plateforme sans effort supplémentaire.

Clustdoc propose une solution low-code personnalisable et sécurisée : nous avons pu dématérialiser de bout en bout les parcours types de notre audience, comme les demandes de financement.

De plus, sa technologie robuste et modulable permet un traitement efficace des dossiers par les équipes back-office. Le logiciel est entièrement conforme au RGPD, assurant à la fois la sécurité des données, mais aussi un déploiement rapide même sans ressources informatiques.

En résumé, Clustdoc est une solution robuste et polyvalente, idéale pour les entreprises cherchant à digitaliser et à automatiser leurs processus de gestion documentaire. Son interface conviviale, ses workflows intelligents et sa conformité rigoureuse en font un outil indispensable pour améliorer l'efficacité et la productivité des équipes.

Clustdoc - Vidéo
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Clustdoc - Déployez un parcours client entièrement digitalisé via un portail aux couleurs de votre entreprise.
Clustdoc - Listez au sein d’une checklist, la liste des éléments constitutifs d’un dossier client.
Clustdoc - Créez des workflows de signatures et indiquez les personnes qui seront amenées à signer le contrat.
Clustdoc - Visualisez les soumissions entrantes depuis une source unique et traitez vos dossiers plus rapidement.
Clustdoc - Clustdoc simplifie et automatise les parcours de souscriptions des professionnels de différents secteurs.

Clustdoc : ses meilleures ressources

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Clustdoc : Ses tarifs

Pour s’adapter au mieux à vos besoins et à votre entreprise, Clustdoc est disponible à travers 3 formules : 

  • Formule Gold à 100 € par mois, comprend les fonctionnalités de base suivantes :
    • 3 utilisateurs,
    • 75 dossiers mensuels,
    • les formulaires en ligne,
    • la collecte de documents,
    • les relances automatiques,
    • eSignature légale,
    • logo et branding,
    • tableaux de bord, etc.
  • Formule Platinum à 350 € par mois, comprend toutes les fonctionnalités Gold avec en plus :
    • 5 utilisateurs,
    • 150 dossiers mensuels,
    • automations,
    • accès portails,
    • marque blanche,
    • prévalidation,
    • tableau de bord et reporting, etc.
  • Formule Entreprise est disponible sur devis, avec toutes les fonctionnalités Gold et Platinum, en plus de :
    • SAML ou oAuth SSO,
    • base de données dédiées,
    • Customer Success Manager,
    • configuration personnalisée, etc.

Tarifs relevé en juin 2024.

Gold
100,00 €
/mois /3 utilisateurs
Platinum
350,00 €
/mois /5 utilisateurs
Enterprise
Tarif
sur demande

Alternatives clients sur Clustdoc

Clustdoc : le test complet

Dans notre test complet, Clustdoc a su briller à travers 4 fonctionnalités clés qui se sont révélées être indispensables. Voyons-les en détails !

Une procédure client digitalisée

undefined© Clustdoc

Nous avons pu créer une procédure client digitalisée en quelques étapes simples.

La plateforme nous a permis de lister toutes les actions nécessaires pour chaque nouveau client ou contact à travers une checklist intelligente, comme :

  • remplir des formulaires,
  • soumettre des pièces justificatives,
  • signer des contrats,
  • et effectuer des paiements.

Ce processus centralisé a considérablement simplifié notre gestion administrative.

Par ailleurs, nous avons été particulièrement impressionnés par la facilité avec laquelle nous avons pu personnaliser chaque étape pour répondre aux besoins spécifiques de notre entreprise. Cette fonctionnalité élimine les retards et les erreurs, assurant que les dossiers clients sont complets et conformes dès le départ.

Workflows d'onboarding sur-mesure

undefined© Clustdoc

L'éditeur de workflows de Clustdoc s'est révélé être un outil extrêmement puissant lors de nos tests. Nous avons pu créer des règles d'automatisation sur mesure, intégrées directement dans nos procédures.

Cette fonctionnalité nous a permis, entre autres :

  • de simplifier l'envoi d'emails aux clients,
  • de structurer le traitement des documents,
  • et de gérer efficacement les dossiers.

Nous avons particulièrement apprécié la capacité de Clustdoc à éliminer les tâches chronophages, ce qui a libéré du temps pour notre équipe. Par exemple, les rappels automatiques pour les documents manquants et les notifications instantanées pour les soumissions de clients ont amélioré notre efficacité opérationnelle de manière significative.

Le parcours d'entrée en relation

undefined© Clustdoc

La fonctionnalité d'invitation de Clustdoc permet de lancer le parcours d'entrée en relation de manière fluide et sécurisée. Nous avons testé l'interface personnalisable aux couleurs de notre marque, ce qui a offert à nos interlocuteurs une expérience engageante et intuitive.

Peu importe l'appareil utilisé, les clients pouvaient facilement compléter et déposer les informations requises. In fine, cette fonctionnalité a vraiment amélioré l'interaction client, rendant le processus plus accessible et sans friction.

Nous avons remarqué une augmentation de la satisfaction client grâce à cette interface en libre-service, ce qui a renforcé la confiance et l'engagement des utilisateurs.

La console d'administration collaborative

undefined© Clustdoc

Le module d'instruction a démontré une grande valeur ajoutée pour la collaboration d'équipe.

La console d'administration collaborative nous a permis :

  • de vérifier,
  • d’approuver,
  • et de rejeter les documents en temps réel,

garantissant qu'aucune information cruciale ne soit omise.

Ce système a facilité l'avancement des dossiers et amélioré la coordination entre les membres de notre équipe. Par exemple, nous avons pu identifier et corriger rapidement les erreurs dans les documents soumis, accélérant ainsi le processus d'approbation et réduisant les délais de traitement.

Cette fonctionnalité a transformé notre manière de gérer les démarches administratives, rendant nos opérations plus fluides et efficaces.

Avis clients sur Clustdoc

4.6
Basé sur +200 avis

Avis de la communauté Appvizer (21)

Qualité de service

FM

Qualité de service

Fabienne Mauriol, publié le 30/09/2020 Avis certifié

Le produit est très facile à prendre en main tant pour l'administrateur que pour l'utilisateur. Je suis ravie de la réactivité de l'équipe Clustdoc.
Mon entreprise est jeune, il était pour moi indispensable d'avoir des solutions rapides à d'éventuels soucis. Avec Clustdoc, chaque problème trouve ses solutions. Autre point fort : une réelle volonté d'amélioration continue. Une grande ouverture, merci.

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Sérénité administrative & onboarding client !

CP

Sérénité administrative & onboarding client !

Cyrille Pailleret, Kio Software, publié le 16/06/2020 Avis certifié




Clust simplifie considérablement la collecte des documents indispensables pour initier la relation commerciale avec nos clients. Une fois la liste des documents nécessaires créée, et les modèles des documents à remplir chargés, le plateforme guide le prospect dans la completion de son dossier en autonomie, ce qui nous fait gagner un temps et une efficacité considérables sur son onboarding !




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Réponse de l'éditeur
Merci pour votre retour et votre confiance ! Nous avons le plaisir de travailler avec vous !

Clustdoc = la réponse à notre problématique

J

Clustdoc = la réponse à notre problématique

James, publié le 18/01/2020 Avis certifié

Clustdoc est une solution très flexible et personnalisable qui résout le problème de beaucoup d'industries. J'étais très impatient de l'utiliser pour simplifier nos processus.

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Un outil flexible et innovant

DL

Un outil flexible et innovant

Damian Loth, publié le 30/10/2019 Avis certifié

Clustdoc est une solution très adaptée pour ceux qui ont plusieurs entités. J'aime particulièrement le fait que je puisse gérer les dossiers de toutes nos sociétés depuis le même endroit de manière uniformisée.

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Un outil clé en main !

C

Un outil clé en main !

Charlotte, publié le 09/10/2019 Avis certifié

C'est un gain de temps et c'est facile à utiliser, mais ce qui est encore mieux, c'est la facilité d'utilisation pour les clients. Clustdoc m'aide à optimiser le processus de collecte de documents et d'informations essentielles auprès des clients.

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L'outil idéal pour gérer gérer les dossiers clients

S

L'outil idéal pour gérer gérer les dossiers clients

Samuel, publié le 04/10/2019 Avis certifié

Clustdoc nous fait gagner un temps considérable. Un logiciel très intuitif, moderne et facilement personnalisable. Nous avons complètement migré l'équipe entière (sous-traitants inclus) sous notre compte Clustdoc. Je suis vraiment content.

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Ravi d'avoir trouvé Clustdoc !

J

Ravi d'avoir trouvé Clustdoc !

José, publié le 01/10/2019 Avis certifié

Très bonne expérience, la plateforme est rapide, l'accompagnement de l'équipe est agréable et ils écoutent les clients.
La solution est facile à mettre en place, à utiliser et à partager. Je l'ai utilisée dans plusieurs projets pour centraliser la collecte de documents clients, ce qui facilite grandement mon travail.

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Notre outil du quotidien

V

Notre outil du quotidien

Victoria, publié le 29/09/2019 Avis certifié

Le service client est unique et le logiciel est très bien pensé. L'expérience que nous proposons grâce à Clustdoc est formidable et l'équipe Clustdoc a été très efficace.

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La meilleure solution de gestion de dossiers clients

A

La meilleure solution de gestion de dossiers clients

Alexander, publié le 26/09/2019 Avis certifié

La meilleure solution d'onboarding du marché. Clustdoc nous a aidé à établir une cohérence entre les éléments dont nous avons besoin et nous fait gagner un temps considérable.

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Une solution d'onboarding complète !

B

Une solution d'onboarding complète !

Brandon, publié le 20/09/2019 Avis certifié

Clustdoc propose le meilleur module de portail client ! J'aime les possibilités de personnalisation et la simplicité de l'outil. L'expérience des clients est simplifiée, et nos tâches automatisées. Plus, les tutoriels en ligne nous ont permis de configurer facilement notre compte. On s'est lancé très rapidement.

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Exactement ce qu'on recherchait

R

Exactement ce qu'on recherchait

Ross, publié le 04/09/2019 Avis certifié

Excellent produit. Service client super. Je recommande à 100% pour gérer l'onboarding et les entrées en relation.

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Un logiciel vraiment flexible

S

Un logiciel vraiment flexible

Sarah, publié le 01/09/2019 Avis certifié

J'aime bien ce logiciel qui peut être utilisé dans de nombreuses situations. J'apprécie vraiment la flexiblité de Clustdoc qui nous permet de recevoir des documents, de partager des informations importantes et de communiquer avec nos candidats.

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Clustdoc simplifie la collecte de documents

J

Clustdoc simplifie la collecte de documents

Jay, publié le 15/08/2019 Avis certifié

En plus de faire gagner du temps à nos employés, Clustdoc est une manière délicate de collecter des documents auprès d'un client. La checklist est agréable tout en restant professionnelle.

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Un outil simple d'utilisation

C

Un outil simple d'utilisation

Christopher, publié le 30/06/2019 Avis certifié

Le service client est l'un des meilleurs que j'ai jamais connu et leur centre de ressources est très riche, ce qui m'a permis de vite me lancer sur le logiciel.

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Je suis pleinement satisfait de Clustdoc

L

Je suis pleinement satisfait de Clustdoc

Leonardo, publié le 05/05/2019 Avis certifié

Clustdoc est un outil essentiel à tous ceux qui souhaitent améliorer leurs processus quelle qu'en soit leur nature. En tant qu'entreprise axée sur le B2B, nous avons besoin de rassembler une grande quantité données lorsque nous commençons l'entrée en relation . Il y avait beaucoup d'allers-retours par email, des malentendus et toutes sortes de situations infernales. Avec Clustdoc, les choses sont devenues beaucoup plus faciles.

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Gestion des dossiers simplifiée

K

Gestion des dossiers simplifiée

Kasim, publié le 11/03/2019 Avis certifié

Le service client est super, les prix sont corrects et les fonctionnalités sont fabuleuses.
Une plateforme conviviale et intuitive, et une équipe qui comprend la nécessité d'optimiser la collecte d'informations de manière à ce que l'expérience d'onboarding soit simple à la fois pour nos clients et pour mon équipe

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Très bon outil

A

Très bon outil

Alain, publié le 05/03/2019 Avis certifié

Très bon outil. Clust me fait gagner du temps et m'aide à garder une trace de mes dossiers clients.

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Enfin un outil dans l'air du temps!

CB

Enfin un outil dans l'air du temps!

Caroline Bruneau, publié le 27/02/2019 Avis certifié

Bonjour,
Notre agence vient enfin de migrer sur Clustdoc.
Après 4 mois de travail intensif avec la superbe équipe du Service Client, nous avons enfin un processus de montage de dossiers cohérent, intégré, productif et moderne.
Je recommande fortement l'utilisation de Clust à toute agence à la recherche d'un outil efficace et sécurisé de collecte de documents et de vérification de dossiers locataires.
Nous sommes pleinement satisfaits de cet outil!

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Moderne et efficace

JH

Moderne et efficace

Juan Hernandez, publié le 21/02/2019 Avis certifié

Je trouve Clustdoc très moderne et innovant.
Nous l'avons bien adopté dans notre agence et notamment au niveau des locations de biens souvent source de perte de temps.
merci!

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Un outil simple d'utilisation!

C

Un outil simple d'utilisation!

Christina, publié le 08/01/2019 Avis certifié

Je recommande vivement Clustdoc pour LA PLUPART des professions. Si vous êtes une entreprise qui a besoin de collecter les informations clients en éliminant les allers-retours par emails, c'est une excellente solution.

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Un gain de productivité certain

L

Un gain de productivité certain

Laurent, publié le 04/07/2018 Avis certifié

Excellente solution de productivité. Tout d'abord, l'expérience est parfaite pour nous et nos clients. De manière générale, je dirais que Clustdoc est une solution de collecte et de vérification de documents très efficace et innovante.

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Clustdoc
4.6
Basé sur +200 avis