Avis Initiative CRM : CRM avec reportings avancés et 100% compatible RGPD - Appvizer
Présentation de Initiative CRM

Initiative CRM est une solution collaborative qui aide les entreprises à gagner du temps et des clients à toutes les étapes de leur cycle de vente : prospection, suivi client, marketing, gestion commerciale, reportings avancés…

Une vision à 360° orientée satisfaction client 

Initiative CRM améliore la fluidité de l’information, simplifie la relation client et accélère les process de vente. Cette solution nouvelle génération vous accompagne dans votre prospection et la réalisation de propositions commerciales. Retrouvez dans un seul outil toutes les fonctionnalités incontournables pour piloter efficacement son entreprise :

  • CRM : Agenda partagé (Google et Exchange), webmail, suivi de la relation client, gestion documentaire

  • Campagne Marketing : SMS, phoning et emailing, segmentation, assistant de création, consentements RGPD, statistiques ouvertures et clics ...

  • Gestion commerciale : Création rapide de devis, factures et bons de commande, envoi par PDF en 1 clic, abonnement et facturation récurrente

  • Reportings en temps réel : Indicateurs de performances, rapport consolidé et graphique, objectifs individuel ou collectif

Des reportings avancés pour exploiter au maximum vos données

Initiative vous permet d'analyser de manière approfondie les données de votre structure pour suivre vos résultats et prendre les bonnes décisions.

  • Gardez un œil sur votre activité avec des reportings clairs dès le tableau de bord

  • Suivez vos indicateurs clés de performance préférés : top produit, taux de conversion, marges, évolution du chiffre d’affaire, efficacité commerciale…

  • Créez de beaux reportings en illimité grâce aux nombreux graphiques et rapports croisés dynamiques disponibles

  • Planifiez et automatisez l'envoi de rapport par email (Exemple : "Les nouveaux clients du jour" tous les soirs à 19h par mail)

Initiative CRM, une solution française et compatible RGPD

Pour faciliter l'application de la nouvelle réglementation européenne (RGPD), Initiative a pensé et développé un outil permettant de gérer facilement les données personnelles de ses clients : le portail RGPD. Disponible gratuitement pour les clients d’Initiative CRM, celui-ci permet à chacun de vos contacts répertoriés dans le CRM de :

  • Consulter et modifier ses données personnelles

  • Donner ou retirer ses consentements

  • Exporter automatiquement ses données personnelles

  • Faire valoir son droit à l’oubli (Anonymisation automatique des données personnelles)

Un outil CRM sur-mesure adapté à votre activité

Initiative CRM permet à chaque entreprise de personnaliser l’outil selon ses propres besoins. 100% paramétrable et évolutif, il s’adapte à votre croissance et convient aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Son interface de configuration simple et claire vous permet de créer un logiciel à votre image en toute autonomie :

  • Ajout, suppression et modification des champs de votre CRM

  • Personnalisation de l’ensemble des documents commerciaux 

  • Tableau de bord entièrement personnalisable par chaque utilisateur

  • Workflow : relance à J+7, envoi de SMS, mail de rappel avant fin d'abonnement ...

  • Création de différents profils utilisateur et gestion des droits d’accès aux données du logiciel

  • Activation et désactivation des fonctionnalités selon vos besoins

Avantages de Initiative CRM

  • Prise en main rapide
  • Reportings avancés
  • Portail RGPD
  • Certifications : GDPR, Anti-fraude
information sur Initiative CRM
Logiciel édité par Initiative CRM
Données hébergées dans les pays suivants : France
Liste des langues disponibles : Anglais, Français
Tableau de bord avec reportings intégrés
Tableau de bord avec reportings intégrés
Création d'un devis
Nombreux graphiques disponibles
Configuration du CRM
Éditeur d'emailing
Vue 360° sur une fiche compte

Tarifs et fonctionnalités de Initiative CRM

Essentielle
25,00 €

/mois /utilisateur

*pour un paiement annuel ou 30€/user/mois sans engagement

Administration de l'application

Export PDF
Gestion de plusieurs devises
Gestion des droits
Gestion des utilisateurs
Import et export de données (CSV, XLS)
Multisociétés
Règles de partage des données
+ 61 autres fonctionnalités
Business
31,00 €

/mois /utilisateur

*pour un paiement annuel ou 37€/user/mois sans engagement

Administration de l'application

Export PDF
Gestion de plusieurs devises
Gestion des droits
Gestion des utilisateurs
Import et export de données (CSV, XLS)
Multisociétés
Règles de partage des données
+ 61 autres fonctionnalités

Alternatives clients sur Initiative CRM

Avis clients sur Initiative CRM (7)

Idéal au quotidien

Stéphane Hemberg

Idéal au quotidien

Stéphane Hemberg, publié le 31/01/2022 Avis certifié

La centralisation des données et le partage facile d'information avec ses collaborateur fait de Initiative un outils incontournable de mon activité professionnelle au quotidien.

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Le CRM avec un Suivi Editeur qui s'approche de la perfection !

Thomas Ancelin

Le CRM avec un Suivi Editeur qui s'approche de la perfection !

Thomas Ancelin, publié le 23/09/2020 Avis certifié

Enfin un CRM développé par un éditeur à taille humaine proche de la réalité terrain et qui s'adapte à votre métier !

Après 20 ans à occuper diverses fonctions commerciales, j'ai eu l'occasion de travailler sur différents logiciels du marché comme par exemple Siebel, Microsoft Dynamics ou bien encore Salesforce que certains considèrent comme la Rolls Royce du marché, mais qui peut très vite devenir une usine à gaz ou sous-exploité si vous ne vous faites pas accompagner par des consultants à des taux horaires exorbitants.

Depuis maintenant près de 2 ans, Initiative CRM nous apporte entière satisfaction de par sa simplicité et rapidité d'utilisation ainsi que les possibilités presque illimitées d'exploitation des données. Les équipes d'Initiative CRM sont d'une disponibilité sans faille aussi bien sur le plan commercial, avant-vente, support technique et sans oublier un accueil des plus chaleureux. Je conseille de ne pas négliger l'aspect accompagnement et formation en présentiel afin de bâtir le design de VOTRE CRM ADAPTE à votre métier pour optimiser au maximum le temps nécessaire à renseigner les données. Il est primordial de travailler sur ses aspects pour éviter tout rejet des équipes commerciales qui pour la plupart considère la saisie des informations dans le CRM comme chronophage et même pour certains parfois inutile. Vous pouvez avoir le meilleur outil du monde, encore faut-il donner envie aux utilisateurs de le renseigner.

Personnellement, 2 journées dans les locaux de l'éditeur ABONLINE SOLUTIONS riches en échanges avec Frédéric nous ont permis de construire les fondations. Aujourd'hui, nous nous faisons accompagner sur le reporting afin de mieux piloter notre activité au quotidien et pouvoir visualiser en temps réel notre prévisionnel de CA actualisé selon nos chances de succès. Demain, nous alignerons les objectifs commerciaux avec les résultats en automatique pour travailler sur le respect des engagements de signature et maîtriser l'évolution du Pipe !

Pour résumé, Le parfait CRM pour des managers soucieux d'un reporting de qualité sans avoir besoin de passer des heures à faire des requêtes pour sortir des rapports très souvent erronés. En dehors de l'outil, vous aurez affaire à de vrais professionnels à votre écoute, prêts à vous accompagner et toujours dans l'intérêt du client.

Thomas Ancelin

NEONITY

Directeur Commercial Associé

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Initiative CRM bon outil et bon accompagnement

Claude OLIVE

Initiative CRM bon outil et bon accompagnement

Claude OLIVE, publié le 28/07/2020 Avis certifié

Un CRM inituitif et conçu par une équipe qui connaît indéniablement le terrain et le raisonnement de la relation client. Nos interlocuteurs font preuve d'une bonne écoute de nos problématiques et d'un bon accompagnement dans la prise en main de l'outil.

Comme promis, les paramétrages ont été adaptés à notre métier et vont nous permettre de fluidifier notre activité.

Je recommande cette entreprise.

Claude Olive, Directeur délégué groupe Oracom. 27/07/2020

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Initiative LE CRM incontournable

LG

Initiative LE CRM incontournable

Landry GRAS, APRICO, publié le 26/06/2020 Avis certifié

Un CRM qui répond parfaitement à nos besoins, nous avons trouvé avec Initiative, une solution française personnalisable et évolutive, assisté d’une équipe performante, attentive et réactive.

Ce CRM est devenu indispensable à chacun de nos collaborateurs que ce soit le service administratif ou commercial, il nous apporte une productivité et un gain de temps.

Chaque document est édité et complété rapidement, de la création des devis, jusqu’à la facturation chaque étape est méthodiquement orchestrée par le logiciel et disponible aux différents services.

Nos commerciaux ont toutes les informations actualisées, sécurisées et accessibles à distance, ce CRM mobile apporte un soutien efficace dans leur travail.

Ce CRM français nous rassure avec les données hébergées dans l’hexagone et sauvegardées sur différent support. Un portail RGPD est à la disposition des clients concernant leurs données personnelles.

Nous vous recommandons sans restriction Initiative CRM.

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Initiative vu par Sakkarah

RJ

Initiative vu par Sakkarah

Romain Joulia, Sakkarah, publié le 16/06/2020 Avis certifié

Bel outil de gestion commerciale.

Intuitif, modulable, paramétrable selon nos attentes et nos besoins. Service après ventre très accessible pour toutes demandes ou tous renseignements.

Je recommande vivement.

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