Initiative CRM : CRM avec reportings avancés et 100% compatible RGPD

Initiative CRM est une solution collaborative qui aide les entreprises à gagner du temps et des clients à toutes les étapes de leur cycle de vente : prospection, suivi client, marketing, gestion commerciale, reportings avancés…

Une vision à 360° orientée satisfaction client 

Initiative CRM améliore la fluidité de l’information, simplifie la relation client et accélère les process de vente. Cette solution nouvelle génération vous accompagne dans votre prospection et la réalisation de propositions commerciales. Retrouvez dans un seul outil toutes les fonctionnalités incontournables pour piloter efficacement son entreprise :

  • CRM : Agenda partagé (Google et Exchange), webmail, suivi de la relation client, gestion documentaire

  • Campagne Marketing : SMS, phoning et emailing, segmentation, assistant de création, consentements RGPD, statistiques ouvertures et clics ...

  • Gestion commerciale : Création rapide de devis, factures et bons de commande, envoi par PDF en 1 clic, abonnement et facturation récurrente

  • Reportings en temps réel : Indicateurs de performances, rapport consolidé et graphique, objectifs individuel ou collectif

Des reportings avancés pour exploiter au maximum vos données

Initiative vous permet d'analyser de manière approfondie les données de votre structure pour suivre vos résultats et prendre les bonnes décisions.

  • Gardez un œil sur votre activité avec des reportings clairs dès le tableau de bord

  • Suivez vos indicateurs clés de performance préférés : top produit, taux de conversion, marges, évolution du chiffre d’affaire, efficacité commerciale…

  • Créez de beaux reportings en illimité grâce aux nombreux graphiques et rapports croisés dynamiques disponibles

  • Planifiez et automatisez l'envoi de rapport par email (Exemple : "Les nouveaux clients du jour" tous les soirs à 19h par mail)

Initiative CRM, une solution française et compatible RGPD

Pour faciliter l'application de la nouvelle réglementation européenne (RGPD), Initiative a pensé et développé un outil permettant de gérer facilement les données personnelles de ses clients : le portail RGPD. Disponible gratuitement pour les clients d’Initiative CRM, celui-ci permet à chacun de vos contacts répertoriés dans le CRM de :

  • Consulter et modifier ses données personnelles

  • Donner ou retirer ses consentements

  • Exporter automatiquement ses données personnelles

  • Faire valoir son droit à l’oubli (Anonymisation automatique des données personnelles)

Un outil CRM sur-mesure adapté à votre activité

Initiative CRM permet à chaque entreprise de personnaliser l’outil selon ses propres besoins. 100% paramétrable et évolutif, il s’adapte à votre croissance et convient aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités. Son interface de configuration simple et claire vous permet de créer un logiciel à votre image en toute autonomie :

  • Ajout, suppression et modification des champs de votre CRM

  • Personnalisation de l’ensemble des documents commerciaux 

  • Tableau de bord entièrement personnalisable par chaque utilisateur

  • Workflow : relance à J+7, envoi de SMS, mail de rappel avant fin d'abonnement ...

  • Création de différents profils utilisateur et gestion des droits d’accès aux données du logiciel

  • Activation et désactivation des fonctionnalités selon vos besoins

Éditeur : ABOnline Solutions

Avantages de Initiative CRM

  • Certifications : Anti-fraude, GDPR

Démonstration et interface de Initiative CRM

Tableau de bord avec reportings intégrésCréation d'un devisNombreux graphiques disponiblesConfiguration du CRMÉditeur d'emailingVue 360° sur une fiche compte

Références clients de Initiative CRM

ESH MédiasOrangePDC EuropeFenotekOCHTemiqTite LiveATN3A Hotels

Prix et fonctionnalités de Initiative CRM

Offres & Tarifs

Essentielle
Business
25 €/mois /utilisateur
31 €/mois /utilisateur

*pour un paiement annuel ou 30€/user/mois sans engagement

*pour un paiement annuel ou 37€/user/mois sans engagement

Fonctionnalités

Administration de l'application
Export PDF
Gestion de plusieurs devises Possibilité de gérer plusieurs monnaies
Gestion des droits
Gestion des utilisateurs
Import et export de données (CSV, XLS)
Multisociétés Multi-raisons sociales, multi-organisations
Règles de partage des données
Tableau de bord
Analytique
Exploration de données
Graphiques personnalisés
Import/export de données
Tableaux croisés
Tableaux de bord
Gestion des objectifs
Automatisation des actions marketing
Ciblage de populations Segmentation et profiling
Editeur d'emails Editeur d'email visuel (WYSIWYG) fonctionnant avec des fonctions de glisser/déposer.
Emails responsifs Courriels adaptifs. Les messages s'adaptent à la taille de l'écran
Gestion de campagnes
Gestion des Newsletters
Gestion des désinscriptions / Opt-out
Gestion des erreurs sur emails NPAI, mauvaise adresse
Mailing de masse
Page de désinscription
Programmation des envois d'email
Automatisation du processus de vente
Automatisation des relances Notification ou rappel des utilisateurs
Gestion de comptes Gestion des informations liées aux sociétés
Gestion de contacts Edition et suivi des contacts pour une société donnée
Gestion des commerciaux
Gestion des leads Gestions des contacts potentiellement intéressés. Un lead est converti en prospect ou rejeté.
Gestion des opportunités Affaire pouvant possiblement être gagnée suite à la qualification d'un lead
Géolocalisation des clients Localisation des individus ou des sociétés sur une carte
Historique et suivi des événements Activités et historique des clients et suivi des affaires
Segmentation des contacts et populations Possibilité de grouper les contacts par type
Devis personnalisé
Galeries de produits Catalogue de produits mis en vente dans la boutique
Collaboration
Agendas partagés
Compte-rendu de réunion
Gestion de tâches
Gestion des pièces jointes
Planification d'événements Promotion, inscription des participants, publication
Synchronisation avec l'agenda Synchronisation automatique et en temps réel des agendas électroniques
Vue Planning
Communication
Gestionnaire de contacts Outil de recherche et d'oganisation des contacts
Webmail (gestion des emails) Emission et réception de courriers électroniques
Facturation
Bon de commande
Bon de livraison
Conversion de devis en facture
Facturation récurrente
Factures personnalisées
Gestion de plusieurs devises Devises multiples (euro, dollar, livre, etc.)
Gestion des abonnements
Gestion des contrats
Gestion des remises & escomptes
Gestion documentaire
Envoi de documents par email envoi de fichiers lourds
Recherche de Documents
Signature électronique
partage de documents (fichiers)
Support Client
Gestion de tickets

Services

Mobilité
Application mobile
Interface web adaptive Design Responsive. L'application s'adapte à la taille de l'écran
Mode déconnecté
Support
Base de savoir (tutoriels, démos)
Formation sur site
Support (téléphone, email, ticket, Chat)
Sécurité et confidentialité
Contrôle strict des accès aux serveurs
Redondance géographique des données
Sauvegarde quotidienne sauvegarde journalière des données
Secure Sockets Layer (SSL)

Données hébergées dans les pays suivants : France

José RIBERA

Initiative par ABOnline - Excellent CRM

Excellent CRM - Trés intuitif et qui couvre l'ensemble des besoins de notre service commercial tant sur la partie Comptes et Clients que sur la partie Devis .

Très bonne réactivité du département support pour toute demande concernant l'utilisation des différents modules . Les deux journées de formation permettent de voir l'ensemble des fonctionnalités offertes par le produit pour ensuite le paramétrer selon les besoins de chacun .

Le guide en ligne est également un outil qui répond aux nombreuses questions que l'on se pose au début de l'utilisation et permet souvent de ne pas envoyer de tickets auprès du service support .

L'outil RGPD intégré est un plus, par sa facilité de mise en place et d'utilisation.

En résumé, un excellent produit que je recommande .

FD

Intuitif, personnalisable et très puissant !

Après une large sélection de CRM, nous voulions un outil facile à adopter et différent des grosses machines que tout le monde utilise par "facilité". Nous avons choisi Initiative parce que nous avons été très bien considérés par ses créateurs (ABOnline), mais aussi parce qu'il est 100% français, vraiment abordable financièrement mais surtout c’est un outil très puissant. Nous utilisons Initiative CRM depuis presque un an maintenant, et nous en sommes ravis !

En fait, c'est l’application qui s'est adaptée à nous et non l'inverse, nous n'avons pas eu à opérer une réorganisation pour sa mise en

place. Le fait qu'il soit très intuitif a été prépondérant dans son adoption par notre équipe.

Que ce soit le service commercial, le service marketing, le comptable, chacun y trouve son compte et l'utilise avec plaisir quotidiennement, sans y voir une quelconque contrainte. Les rapports et la création d'emailing intégrés sont un plus pour appliquer notre stratégie, et le fait de centraliser l'information tout en pouvant gérer les droits d'accès nous apporte un gain de temps considérable et une garantie de sécurité. Ah oui tout est hébergé en France aussi, ce qui était primordial pour nous.

Bref, il n'y a pas beaucoup d'hésitation à avoir, lancez-vous et demandez-leur une démonstration, vous serez très certainement

conquis !