[Gestion commerciale] Les logiciels pour optimiser sa facturation avec Salesforce

Vous pensez votre relation client optimale ? Vous gérez les affaires et les contrats avec Salesforce, le leader mondial du Cloud CRM et pensez que vos processus ne peuvent plus être optimisés ? Détrompez-vous. Il vous est possible d’accroître votre chiffre d’affaires en améliorant votre facturation avec Salesforce.

Ce comparatif de logiciels de facturation en ligne, tous compatibles avec Salesforce, vous aidera à trouver la solution qui vous correspond pour gérer votre facturation de manière plus facile et plus efficace.

SOMMAIRE

Quelles fonctionnalités couvrent les logiciels de facturation ? Ces outils permettent, entre autres :

• l’édition de devis,
• l’édition de factures,
• la gestion des impayés,
• l’envoi automatique de relances pour les factures impayées,
• le suivi des revenus, etc.

Vos documents commerciaux sont centralisés au sein d’un seul outil qui vous permet d’éditer, de stocker et d’envoyer vos documents à vos clients ou en interne. 

Grâce à des modèles de devis et de factures préparamétrés dans l’outil, vous évitez les saisies multiples à chaque nouveau devis ou chaque nouvelle facture. Vous n’avez plus, ou presque plus, de saisie à réaliser : vous minimisez ainsi également le risque d’erreur de tarification ou de facturation. 

Transformez un devis en facture en un clic. Au-delà du gain de temps que cela représente, vous vous concentrez sur votre stratégie commerciale et votre relation client plutôt que sur les tâches administratives. L’envoi direct des documents commerciaux est également un véritable atout.

Quelles factures sont payées ? Lesquelles sont en retard ? Vous avez désormais de la visibilité sur votre trésorerie, vous suivez vos acomptes et règlements et tenez une comptabilité claire.

Un logiciel de facturation vous permet une personnalisation totale de vos documents commerciaux.

• Vos devis et factures correspondent à la charte et à l’identité graphiques de votre entreprise.
• Vos documents sont adaptés à chaque client.
• Vous assurez le suivi de chaque client grâce à un historique des documents envoyés, signés, réglés, etc.

Vos données sont stockées sur une plateforme en ligne sécurisée. En cas de problème avec votre matériel informatique, vous retrouvez vos archives et vous êtes sûr de vous conformer à l’obligation de conserver vos factures pendant dix ans.

Depuis le 1er janvier 2018, la loi dite « anti-fraude » définit de nouvelles obligations pour les logiciels de facturation. Elle concerne les commerçants et professionnels assujettis à la TVA qui utilisent un logiciel de caisse ou un système de caisse.

Le but est d’assurer l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données.

Les entreprises doivent être en mesure de prouver leur conformité grâce à un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. L’obligation ne concerne pas :

• les relations entre professionnels faisant l’objet d’une facture ;
• les professionnels exonérés de TVA ;
• ou ceux bénéficiant de la franchise en base de TVA.

Nous avons sélectionné trois logiciels compatibles avec Salesforce. Ils sont tous les trois disponibles sur la marketplace Salesforce AppExchange.

Pour TPE, PME et ETI

• la simplification de l’administration des ventes : édition des factures et avoirs, suivi des règlements et envoi des relances, suivi des clients, etc.,
• la gestion complète de la facturation : facturation récurrente (abonnements), échéanciers de règlements, révision indicielle des prix, etc.,
• la visibilité sur vos règlements grâce à des tableaux de bord personnalisables et des indicateurs de performance,
• la meilleure gestion de votre trésorerie grâce à une facturation prévisionnelle et des processus de relance suivis, par exemple.

L’interface est personnalisable ; vous créez celle qui convient à votre activité et à vos besoins. Sofacto s’adapte à vos propres scénarios commerciaux pour gagner en efficacité lors de la facturation. L’échange d’informations est placé au cœur de la solution avec la messagerie Chatter pour permettre à toutes les équipes de collaborer.

Emilien Eychenne — Adikteev

Pour PME et ETI de 51 à 5 000 salariés

• la facturation facilitée à partir de vos devis — quelques clics suffisent depuis Salesforce ;
• le paramétrage des relances et envois automatiques pour les factures impayées ;
• la possibilité de préparamétrer des schémas d’écriture type pour votre comptabilité, ou, à l’inverse, d’opter pour la saisie au kilomètre ;
• des tableaux de bord actualisés par la saisie pour vous donner un aperçu global de l’activité en temps réel ;
• le rapprochement bancaire ;
• le suivi de la trésorerie ;
• la déclaration de la TVA, etc.

La solution intuitive et ergonomique est aussi personnalisable : modifiez les menus, champs et fenêtres en fonction des profils d’utilisateurs pour une expérience adaptée à chacun.

Sandrine Méens — Office Manager, Adicitz

Vous connaissez Salesforce et vous utilisez peut-être même son CRM pour gérer votre relation client. Mais connaissez-vous Salesforce CPQ, son module de facturation ? Le sigle CPQ signifie Configure, Price, Quote, autrement dit « paramétrage, tarification, génération du devis ».

• la création de devis faciles à lire et qui garantissent une tarification cohérente et claire,
• l’édition d’offres plus rapides,
• la possibilité pour vos clients de signer électroniquement les documents commerciaux,
• la génération d’offres et de contrats en quelques minutes,
• le suivi des transactions,
• les options de paiement intégrées, etc.

Vos équipes commerciales bénéficient par ailleurs d’une visibilité complète sur l’activité grâce aux tableaux de bord personnalisés.

Ruchika Chopra, Manager sales operations, Nimble storage

La facturation n’est pas une étape à négliger dans vos processus commerciaux. Un logiciel de facturation performant augmente la qualité de vos documents commerciaux et de la relation que vous entretenez avec vos clients.

Grâce à la visibilité permise par les tableaux de bord, vous suivez de près vos acomptes, règlements et chiffres d’affaires pour mener votre entreprise toujours plus loin.