[Comparatif] 8 logiciels CRM pour agences et promoteurs immobiliers

Le terme CRM immobilier englobe deux notions essentielles :

• la gestion de la relation client (Customer Relationship Management) dans un cadre de promotion immobilière au sens large, qui doit servir les objectifs marketing et la stratégie de développement commercial ;
• l’outil informatique, le logiciel CRM grâce auquel l’agence immobilière ou le promoteur immobilier peut collecter et analyser les informations sur ses clients, centraliser les données concernant les programmes immobiliers et les détails des biens, et accélérer les transactions au sein d’un espace de travail collaboratif sur le web.

Le CRM immobilier est un outil incontournable dans le secteur de l'immobilier, offrant une gestion client efficace et personnalisée. Sa capacité à centraliser les données clients permet aux agences d'optimiser chaque étape du parcours client. L'automatisation des tâches réduit le temps consacré aux activités administratives, libérant ainsi du temps pour le conseil et les interactions directes avec les clients.

Des fonctionnalités comme la gestion des biens et le suivi des interactions clients améliorent significativement la satisfaction client. Les agents peuvent ainsi proposer des offres sur mesure, augmentant les chances de succès des transactions. La collaboration en équipe est également renforcée, chaque membre ayant accès à l'historique complet des interactions clients pour une approche cohérente.

Lorsqu'il s'agit de déterminer le logiciel CRM immobilier le plus adapté pour une agence, plusieurs facteurs doivent être rigoureusement examinés. L'aspect crucial réside dans la facilité d'utilisation : un CRM intuitif et facile à maîtriser est essentiel pour garantir une adoption rapide par toute l'équipe. La compatibilité avec les systèmes et outils déjà en place est également primordiale, afin d'assurer une intégration fluide et sans heurts.

Les fonctionnalités spécifiques sont un autre point critique. Il est important de rechercher des options telles que:

• Gestion détaillée des contacts et des biens immobiliers
• Suivi personnalisé des transactions immobilières
• Automatisation des tâches spécifiques au secteur (gestion des visites, suivi des offres, etc.)
• Outils d'analyse et de reporting pour un suivi précis des performances
• Intégration de fonctionnalités de marketing immobilier (newsletter, campagnes ciblées)

Commençons par une vue synthétique. Dans le tableau ci-dessous, chaque logiciel est résumé par son atout principal, son type d’utilisateur, et la taille d’entreprise :

Les avantages d'Adapt Immo :

• multidiffusion des annonces sur portails immobiliers,
• versions électroniques de registres légaux,
• réception d’alertes automatisées (relances clients, SMS, etc.),
• agenda immobilier collaboratif associé aux documents (bons de visites, suivi des rendez-vous, etc.),
• piges immobilières avec importation, dédoublement et rapprochement,
• messagerie collaborative (intégration Outlook, Gmail, Yahoo, Microsoft Exchange),
• gestion de votre site web depuis le logiciel,
• prospection terrain optimisée grâce à la centralisation des informations,
• édition des estimations immobilières facilitées par analyses comparatives, géolocalisation,
• un accès VIP pour les clients (ils peuvent suivre les actions sur leurs biens), etc.

Les avantages d'Eudonet :

• centralisation de la base foncière et immobilière (biens et terrains),
• campagnes marketing multicanales pour déclencher des opportunités,
• rapprochement des offres et des demandes,
• carnet de contacts partagé (prospects, clients, partenaires commerciaux),
• gestion commerciale (devis, facture, etc.),
• réception d’alertes (configurables en amont),
• l’application Corporama pour enrichir sa base de contact avec des informations à jour,
• la multidiffusion de vos offres immobilières sur plusieurs plateformes,
• tableau de bord intuitif pour suivre son activité commerciale, etc.

Les avantages de Leizee :

• accès à tous vos programmes immobiliers neufs dans le CRM,
• gestion du catalogue produits dans le logiciel avec un moteur de recherche intelligent,
• réseau de prescripteur centralisé dans le logiciel,
• gestion et animation de votre réseau de vendeurs,
• lead scoring des prospects,
• portfolio de documents associé à vos prospects,
• calculateur de PTZ,
• multidiffusion de vos annonces sur 90 sites web,
• outil OCR pour scanner les contrats,
• signature électronique des contrats,
• interopérabilité avec G Suite (Google Apps) ou Office365, etc.

Les avantages de Mizzy :

• un catalogue complet avec près de 25 000 logements et plus de 60 promoteurs activables grâce à vos mandats
• un système de dénonciations automatisées intelligent et des algorithmes puissants qui vous permettent de dénoncer votre client en un seul clic,
• le logiciel assure une protection complète des données ; toutes vos données sont cryptées et stockées sur un serveur dédié en France,
• grâce à des algorithmes puissants, votre stock est actualisé 4 fois par jour ce qui vous permet de centraliser vos biens sur un seul et même endroit,
• une carte intéractive reliée à un système de recherche multi critère avancé qui simplifie votre recherche de biens,
• plateforme ultra intuitive, avec un design responsive et accessible depuis n’importe quel support,
• une véritable marketplace sans frais cachés, vous restez propriétaires de vos ventes et maître de vos mandats !
• l’utilisation en marque blanche de la plateforme ; préservez votre visibilité auprès de vos partenaires et masquez des points spécifiques en toute simplicité,
• un CRM dédié complet et efficace vous permet de suivre vos ventes et votre activité client facilement,
• un abonnement sans engagement et 3 offres avec un excellent rapport qualité prix.

Les avantages de Néo Sphère :

• les fonctionnalités d’un CRM et celles d’un logiciel de transaction immobilière dans un même outil ;
• une meilleure acquisition de mandats grâce à l’inbound marketing ;
• la fidélisation des clients maximisée : n’oubliez pas vos clients après une vente ou une mise en location ! Maintenez la relation client grâce à des actions marketing et de communication (newsletter personnalisée, par exemple) ;
• l’automatisation marketing pour garder contact avec vos clients sans intervention de l’agent immobilier (exemple : un mail automatique envoyé pour souhaiter un anniversaire et se rappeler au bon souvenir de votre clientèle) ;
• une base de contacts fiable et exploitable, dont la gestion est simplifiée ;
• la gestion des documents juridiques facilitée avec Tissot et la signature électronique Sell&Sign pour gagner du temps sur les questions administratives, etc.

Les avantages d'Otaree :

• un stock promoteurs ultra-fiable, mis à jour en temps réel et connecté à plus de 90 conventions promoteurs,
• un module CRM de vente d’immobilier neuf qui centralise toutes les étapes clés du cycle de vente (dénonciations, réservations, ventes…) ; 
• une cartographie interactive et un évaluateur d’emplacement, 
• un module de gestion des rendez-vous et planning intelligent,
• un moteur de recherche par Effort d'Epargne pour des simulations d’investissement immobilier en loi PINEL et LMNP,
• un tracking d’ouverture de documents intelligent, 
• des alertes et veilles automatiques à chaque changement de statut du lot concerné, 
• un module d’analyse de prix marché intégré (dynamique immobilière, cartes de prix, permis de construire…),
• un générateur de documents via un système de “drag & drop”,
• une équipe de professionnels de l’immobilier neuf disponible 7j/7.

Les avantages de Scoplan 

• la centralisation de toutes vos données sur un CRM performant, 
• la dématérialisation de contrat pour une gestion efficace de vos documents et un gain temps considérable, 
• l'espace acquéreur qui contribue à une meilleure performance commerciale pour les promoteurs immobiliers, 
• la signature électronique pour accélérer vos ventes tout en bénéficiant d'une validité juridique,
• la gestion des TMA afin d'obtenir un logement qui correspond entièrement à vos attentes et d'éviter les travaux a posteriori,
• le suivi de chantier afin de garantir le respect des normes de sécurité et pouvoir partager les bonnes informations entre les différents intervenants, 
• le suivi des SAV pour enfin diminuer les coûts du suivi de chantiers des promoteurs,
• le carnet d'information du logement,
• une équipe à l'écoute de vos questions et un blog pour vous tenir informé des dernières actualités de votre métier. 

Les avantages de Sellsy :

• un agenda immobilier collaboratif pour faciliter le suivi de vos visites et rendez-vous, 
• un module de gestion des contacts complet qui relate l’ensemble de vos interactions commerciales sur une seule et même page, segmente votre base de données et vous propose des campagnes marketing ciblées,
• un suivi en temps réel de l'avancement de vos transactions grâce à une vue pipeline à 360°, le calcul du temps passé sur chaque dossier et un outil de signature électronique intégré, 
• un système d’édition intuitif et personnalisable de documents professionnels “Redactor” pour envoyer et faire signer aisément vos documents, 
• un module de facturation et de paiement complet qui vous permet de contrôler l’ensemble de votre processus de paiement en automatisant vos relances pour éviter les factures impayées. 

Une même information peut être indispensable pour différents acteurs. Une solution CRM répond à tous les problèmes de communication : c'est avant tout un espace de travail collaboratif qui permet à chacun de gagner en productivité en s’appuyant sur de nombreuses fonctionnalités. Aperçu.

Les éditeurs de logiciels ont conçu des modules qui permettent aux agents immobiliers, constructeurs, promoteurs ou gestionnaires d’actifs de gagner du temps et en productivité.

Un lot impressionnant de fonctionnalités simplifie en effet les tâches rébarbatives ou propices à des erreurs que les professionnels de l’immobilier rencontrent au quotidien :

• un calculateur PTZ (prêt à taux zéro) intégré,
• un moteur de recherche,
• des catalogues produits,
• la multidiffusion des annonces sur le web,
• une fonction pour faciliter le rapprochement immobilier par multicritères,
• la gestion d’opération immobilière,
• un module de transaction,
• une fonction OCR capable de retranscrire le texte sur une image (Optical Character Recognition, reconnaissance optique de caractères), etc.

Dans un logiciel CRM, vous stockez toutes les informations dans un lieu unique et accessible à l’ensemble de votre réseau immobilier.

Chaque personne concernée a accès aux mêmes données : elles sont mises à jour en temps réel dès qu’un collaborateur les actualise.

Ceci est également valable pour vos différents fichiers de contacts (vendeurs, acquéreurs, etc.) et vos documents.

Toute votre base documentaire est également centralisée et accessible en ligne : documents administratifs, compromis de vente, états des lieux, modèles de courriers personnalisables, annonces, etc.

Les commerciaux et agents immobiliers disposent de tous les éléments pour travailler, même en déplacement.

Tous vos contacts sont regroupés dans une base de données unique et peuvent être mis à jour par vos collaborateurs. Ainsi, chacun dispose des informations de contacts, poste actuel du contact, etc.

Chaque action de prospection immobilière est renseignée dans le CRM. Le commercial sait à quelle étape il en est avec le prospect, et peut effectuer un suivi efficace de ses clients.

En exploitant les données récoltées sur les prospects dans le CRM, vous pouvez mener des actions marketing ciblées, comme des campagnes d’emailings géolocalisées par exemple.

Une fois les prospects à potentiel d’affaires identifiés, leurs contacts sont renvoyés à la force de vente afin qu’ils concentrent leurs efforts sur des actions de prospection à forte probabilité de réussite, en personnalisant la relation et les échanges avec le client.

Tout est simplifié dans un logiciel CRM : vous générez vos rapports d’activité en quelques clics et vous disposez d’un tableau de bord qui vous permet de faire un point d’avancement et recevez des alertes personnalisables.

Les erreurs suivantes expriment un manque de procédures pragmatiques et d’application de conseils opérationnels.
Les erreurs les plus courantes font perdre du temps à toute votre organisation, diminue fortement la productivité et fait perdre des clients.

Si vous présentez l’un des symptômes suivants, vous devez d’urgence utiliser un logiciel CRM dédié à l’immobilier :

• une information non centralisée : vous perdez du temps à chercher des informations, des données et fiches contacts dans plusieurs outils ou supports, et vos données sont souvent erronées ;
• aucune traçabilité : vous ne savez plus ce que votre client a dit, quand il l’a dit, ni de quoi il parlait, et vous avez même perdu ses coordonnées ;
• pas de données disponibles en déplacement : vous avez besoin d’informations lors de visites immobilières, de noter des réactions d’acheteurs ou de vendeurs, de noter des détails sur le bien, et vous aimeriez centraliser toutes ces informations pour les retrouver ultérieurement pour être plus efficace ;
• aucune automatisation : vous notez tout sur votre agenda et vous vous emmêlez les pinceaux, alors que vous pourriez vous reposer sur un outil qui vous envoie des alertes pour vous rappeler les choses importantes, les rendez-vous, et au bon moment ;
• des rapprochements « au doigt mouillé » : vous passez trop de temps à éplucher les critères des acquéreurs et ceux des vendeurs, si bien que vous passez à côté de belles opportunités ;
• une prospection désorganisée : vous prospectez sans organisation particulière, vous ne partagez pas les informations avec vos collaborateurs, mince, vous venez de vendre un bien déjà vendu, comment allez-vous expliquer ce cafouillage à votre client ?