CRM mobile : boostez vos ventes terrain avec les meilleurs outils CRM
Sur le terrain, vos commerciaux n’ont pas le temps de “retourner au bureau” pour mettre à jour une fiche client ou vérifier une opportunité en cours. Et ils ne devraient plus en avoir besoin. Grâce au CRM mobile, toutes les informations stratégiques sont accessibles en temps réel, depuis leur smartphone.
Le résultat ? Une prospection plus réactive, des relances plus ciblées, et surtout… des ventes qui ne passent plus entre les mailles du filet !
Dans cet article, on vous explique ce qu’est un CRM mobile, pourquoi il est devenu indispensable pour vos équipes nomades grâce à ses avantages, et quels outils choisir pour faire décoller vos performances commerciales.
Qu'est-ce qu'un CRM mobile ? Définition
Le CRM (acronyme de customer relationship management) est une stratégie et un ensemble de processus s’inscrivant dans l’optimisation de la relation client. Mais ce n'est pas que ça : un outil CRM se définit comme le dispositif au service de la gestion de cette relation avec les clients et les prospects, au moyen d’une approche multicanale.
C’est pourquoi des outils marketing, notamment de marketing automation, peuvent être intégrés au logiciel CRM.
📱 Quid du mobile, alors ? Aussi appelé M-CRM, le CRM mobile se caractérise, par conséquent, comme l’ensemble des applications et outils développés pour un terminal mobile (tablette ou smartphone) et destinés à la gestion de l’activité CRM.
Cet enjeu autour du mobile implique des fonctionnalités et une ergonomie particulières prenant en compte, par exemple, l’usage des SMS ou encore le caractère responsive de l’interface.
Quels sont les 6 avantages d'un CRM mobile ?
1- Progression du mobile
Aujourd’hui, l’usage du smartphone pour se connecter à Internet est devenu la norme. En 2024, plus de 98 % des internautes dans le monde y accèdent via leur mobile, selon le rapport Digital 2024 de DataReportal. Une statistique qui reflète un basculement durable des usages, y compris dans le cadre professionnel.
L’adoption du CRM mobile s’inscrit dans cette tendance. Ces applications permettent aux utilisateurs de passer en toute fluidité du mobile au desktop, selon leur contexte :
- déplacement,
- rendez-vous client,
- travail à distance…
La plupart des CRM proposent aujourd’hui une application mobile directement connectée à la version principale du logiciel.
Exemple d'application : un commercial en B2B peut retrouver en quelques clics l’historique d’un prospect avant un rendez-vous client, même en zone de couverture limitée grâce au mode hors ligne. Pratique !
2- Mobilité des équipes
Le M-CRM présente un atout de taille, notamment pour les commerciaux : il leur permet de travailler en situation de mobilité.
À l’hôtel, dans le train, en attendant un rendez-vous, grâce au CRM mobile les équipes accèdent partout aux données clients, ainsi qu’à celles de l’entreprise. De plus, la plupart des applications fonctionnent hors connexion.
De plus, la plupart des applications fonctionnent hors connexion et mettent à la disposition des équipes des fonctionnalités utiles aux situations de mobilité. Citons par exemple :
- l’agenda personnel collaboratif : partout où il se trouve, le collaborateur itinérant organise facilement ses rendez-vous et sa journée, en adéquation avec les besoins de l’entreprise ;
- la fonction cliquer pour appeler : souvent intégrée à la gestion des rendez-vous, elle fait gagner un temps précieux lorsqu’un client ou prospect doit être contacté.
Résultat : le temps de travail est optimisé.
Exemple d'application : après un salon professionnel, les leads scannés peuvent être directement intégrés dans le CRM, avec un premier statut et une note pour la relance.
3- Actions en temps réel
Autre avantage : grâce au CRM mobile, l’information est actualisée et disponible à la vitesse d’un clic. Les équipes consultent l’ensemble des données CRM en temps réel et sont en mesure de répondre de manière plus réactive aux besoins client.
Les commerciaux, quant à eux, s’assurent des opportunités de vente supplémentaires en priorisant plus intelligemment leurs actions lorsqu’ils sont sur le terrain. En parallèle, ils favorisent un meilleur suivi client au moyen d’une transmission rapide des informations clés aux équipes sédentaires.
Exemple d'application : un responsable de secteur peut attribuer un lead chaud à un commercial à proximité, quelques minutes seulement après l’avoir qualifié. Gain de temps assuré. 💪
4- Satisfaction client
La réussite d’une stratégie CRM repose en grande partie sur l’optimisation de l’expérience des clients. Et ces derniers deviennent de plus en plus sensibles à la rapidité de la satisfaction de leurs exigences.
Grâce à la réactivité et à la flexibilité du CRM mobile, le client bénéficie facilement des informations et services désirés. Le commercial s’avère davantage en mesure de proposer des produits satisfaisant ses besoins (et le profit de l’entreprise). En parallèle, les problèmes rencontrés par la clientèle sont remontés en temps réel aux équipes de support sédentaires.
Exemple d'application : un technico-commercial peut envoyer un devis actualisé en quelques minutes pendant un rendez-vous, sans devoir “le faire valider plus tard”.
5- Géolocalisation
Parce qu’il est sans cesse en visite client, le commercial ne connaît pas toujours le chemin le plus simple pour se rendre à ses rendez-vous.
De nombreux CRM mobile proposent, dans leur interface, un accès rapide à l’itinéraire sur Google Maps.
En saisissant une destination, le logiciel peut aussi suggérer les différents contacts à proximité ou sur le trajet ainsi que l’itinéraire le plus judicieux.
Un CRM mobile doté de la géolocalisation permet ainsi aux commerciaux :
- de rebondir avec plus de souplesse si un rendez-vous dure moins longtemps que prévu, ou si un autre est calé en dernière minute ;
- de couvrir plus efficacement leur secteur. Au moyen de requêtes, ils segmentent les données en fonction de leurs critères. Apparaissent ainsi sur la carte des points — ou push pins — dans des couleurs distinctes : une couleur pour distinguer les prospects chauds des clients actuels, ou un symbole pour représenter le temps écoulé depuis la dernière prise de contact.
Exemple d'application : en planifiant ses visites, un commercial peut visualiser les prospects non relancés sur sa zone et remplir les créneaux libres intelligemment.
6- Rentabilité pour l’entreprise
Enfin, en donnant la possibilité aux collaborateurs de travailler à l’aide de mobiles, l’entreprise s’assure de « perdre » moins d’heures de travail.
67 % des entreprises constatent un gain de productivité grâce à l’utilisation d’appareils mobiles.
cegid.com
Nous l’avons vu, grâce à la connexion à distance, les équipes en déplacement peuvent continuer à travailler même dans les transports entre deux rendez-vous. Ce gain de productivité, auquel s’ajoute la satisfaction augmentée de la clientèle, constitue de précieux atouts pour la rentabilité, et donc le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Séduit·e par les nombreux atouts du M-CRM et les opportunités business qu’il vous permet d’envisager ?
Trouvez l’application CRM mobile qui servira vos ambitions professionnelles parmi la sélection suivante.
Quel est le CRM le plus utilisé en mobile ? Comparatif de solutions CRM
Le choix d’un CRM mobile gratuit
Avant de vous lancer, peut-être envisagez-vous les solutions CRM mobiles gratuites ?
Bonne nouvelle, ce type d’outils existe, bien que leur gratuité implique une limite en matière de fonctionnalités et/ou de nombre d’utilisateurs. Zoho CRM, par exemple, propose une version gratuite jusqu’à trois utilisateurs.
Par ailleurs, les entreprises à la recherche d’un CRM mobile gratuit ont la possibilité de se tourner vers des CRM open source, à l’instar de Crème CRM, logiciel libre et complet développé à Marseille.
Enfin, notez qu’il vous est possible d’essayer gratuitement les M-CRM figurant dans le comparatif ci-après.
Divalto weavy
Divalto weavy est un CRM proposant tous les outils pour assurer une gestion de la relation client complète, de la prospection au service après-vente, même en mobilité. Son leitmotiv : redonner le temps aux commerciaux de vendre et réduire les tâches chronophages.
Quelques avantages de Divalto weavy :
- l’outil se connecte à tous les ERP du marché et permet de suivre les KPI de vente pour une gestion commerciale à 360° ;
- il offre l’accès à toutes les données essentielles en mobilité (fiches clients, historique des commandes, stocks, catalogues, etc.) ;
- il permet la prise de commandes, la réalisation de rapports de visites et de plan d’actions commerciales depuis le terrain, ainsi que la signature électronique.
Pour qui : les PME et ETI, à partir d’une quinzaine d’utilisateurs.
Démonstration sur demande.
divalto weavy
Kizeo Forms
Application mobile complémentaire à votre CRM, Kizeo Forms est une solution pratique pour créer tout type de formulaires sur mesure, notamment pour les comptes rendus de visite client. Grâce à son API, vous pouvez transférer toutes les informations collectées sur le terrain vers votre CRM.
Quelques avantages de Kizeo Forms :
- la création de fiches contacts, de rapports et de comptes rendus personnalisés par simple glisser-déposer, avec définition des champs obligatoires ;
- la collecte d’informations riches et variées grâce à la géolocalisation et l’ajout possible de fichiers comme des photos ;
- la facilitation de la saisie et de la remontée des informations, avec une application pensée pour l’utilisateur sur le terrain.
Pour qui : tout type d’entreprise avec une activité terrain.
Essai gratuit pendant 15 jours.
Kizeo Forms
Oryanoo CRM
Oryanoo CRM est un outil dédié à la relation client et à l’efficacité des forces de vente, particulièrement adapté aux sociétés multisites et internationales. Il permet la gestion des actions commerciales et marketing, et offre aux équipes un environnement collaboratif grâce au forum et au partage de documents.
Quelques avantages de Oryanoo CRM :
- une couverture fonctionnelle très large, dont la gestion des stocks, du support client et des finances, à un prix abordable ;
- il est directement connecté à un éditeur de Web Map Services (WMS) permettant d’exporter et de restituer à la fois l’itinéraire et les informations utiles : coordonnées, fiches contacts, etc. ;
- il inclut le partage de calendrier, une passerelle utile pour optimiser ses propres actions et les adapter à celles de ses collaborateurs.
Pour qui : pour les grandes structures avec plusieurs entités.
Essai gratuit pendant 30 jours.
Oryanoo CRM
Pipedrive
Le CRM de vente et de gestion du pipe commercial Pipedrive propose une version mobile. Ainsi, les commerciaux suivent et font évoluer leurs opportunités en toutes circonstances.
Quelques avantages de Pipedrive :
- l’intégration possible avec nombre d’applications mobiles (calendriers Google et Microsoft, Slack, Asana, etc.) optimise le travail des équipes ;
- l’interface ergonomique met en avant les activités et messages à traiter en priorité, afin d’organiser facilement les temps de travail en déplacement ;
- la fonctionnalité « À proximité » permet de visualiser les contacts les plus proches : les commerciaux saisissent ainsi des opportunités business en organisant des rencontres spontanées.
Pour qui : pour tous types d’entreprises.
Essai gratuit pendant 14 jours.
Pipedrive
Salesforce
L’ensemble des solutions Salesforce constitue un puissant CRM comprenant des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, des opportunités de vente ou encore de l’emailing de masse. Profitez-en en déplacement grâce à l’application mobile.
Quelques avantages de Salesforce :
- les collaborateurs en situation de mobilité pilotent l’activité grâce à un accès à tous types de tableaux (service client, marketing, commercial, etc.) ;
- l’outil offre un fort degré de personnalisation : ajout possible d’applications métiers propres, d’actions personnalisées ou encore des applications AppExchange de Salesforce ;
- la possibilité d’ouvrir, de modifier et de partager des documents Office depuis l’application mobile.
Pour qui : pour tous types d’entreprises.
Essai gratuit pendant 30 jours.
Salesforce Sales Cloud
Yuto
Yuto se présente comme un CRM nomade connecté, en accord avec les besoins des commerciaux. Il comprend, entre autres, des fonctionnalités de devis, de prise de commandes et de reporting d’appel commercial.
Quelques avantages de Yuto :
- l’outil s’adapte aux contraintes de temps des commerciaux en prospection grâce, par exemple, à la prise de commande en moins de deux minutes ou à la prise de notes vocale ;
- Yuto s’interface avec la gestion commerciale et réplique aussi l’environnement d’un ERP (Enterprise Resource Planning) ;
- l’application sollicite de manière proactive vos forces de vente pour la collecte des informations, les laissant se concentrer sur leurs tâches à plus forte valeur ajoutée.
Pour qui : les PME.
Essai gratuit pendant 14 jours.
Yuto
Zoho CRM
Zoho CRM fait partie d’une suite logicielle complète (e-mails professionnels, outils bureautiques, etc.). Disponible en version mobile, il accompagne les équipes dans la gestion des prospects et des offres dans le pipeline de ventes.
Quelques avantages de Zoho CRM :
- Zia, la solution d’intelligence artificielle, épaule les équipes itinérantes : détails d’un rendez-vous, modification du statut d’une transaction, appel d’un client, ajout de notes, etc. ;
- le module Flux permet à tous les membres de l’entreprise de rester informés en temps réel de l’avancement de l’ensemble des collaborateurs ;
- l’application CRM de Zoho se révèle facile, intuitive à prendre en main et personnalisable, afin que le commercial profite de l’aperçu le plus clair possible des tâches qui l’attendent.
Pour qui : pour tous types d’entreprises.
Essai gratuit pendant 14 jours. Possibilité aussi de tester, comme évoqué plus haut, l’édition gratuite jusqu’à trois utilisateurs.
Zoho CRM
Comment choisir votre CRM mobile ?
Comparatif des CRM mobiles : trouvez l’outil adapté à votre équipe
Voici un tableau comparatif des principales solutions CRM mobiles, classées par ordre alphabétique, pour vous aider à identifier celle qui correspond le mieux à vos besoins.
| Logiciel | Pour qui ? | Avantage principal | 3 fonctionnalités phares |
|---|---|---|---|
| Divalto weavy | PME et ETI avec forces de vente terrain | CRM français complet et personnalisable | Prise de commande mobile, géolocalisation, portail client |
| Kizeo Forms | TPE, PME, artisans, collectivités | Digitalisation des formulaires terrain | Formulaires personnalisés, collecte hors ligne, génération de rapports |
| Oryanoo CRM | PME multisites ou à l’international | CRM tout-en-un avec ERP intégré | Gestion commerciale, outils collaboratifs, questionnaires en ligne |
| Pipedrive | Startups, PME orientées vente | Interface intuitive avec pipeline visuel | Gestion des leads, automatisation, intégrations multiples |
| Salesforce | Grandes entreprises, équipes commerciales structurées | CRM leader du marché avec écosystème complet | Automatisation des ventes, analyses avancées, intégration multicanal |
| Yuto | Forces de vente terrain, commerciaux itinérants | Application mobile dédiée aux commerciaux | Devis hors ligne, synchronisation automatique, gestion des clients |
| Zoho CRM | Entreprises de toutes tailles | Solution flexible et évolutive | Automatisation des ventes, gestion des leads, rapports personnalisés |
Conseils pour bien choisir votre CRM mobile
Avant de vous engager, posez-vous les bonnes questions pour sélectionner le CRM mobile le plus adapté à vos besoins :
- Quelle est la taille de votre entreprise ? Certains CRM sont conçus pour les TPE/PME, d'autres pour les grandes structures.
- Vos équipes sont-elles souvent en déplacement ? Privilégiez un CRM avec une application mobile robuste et des fonctionnalités hors ligne.
- Quels sont vos objectifs principaux ? Augmenter les ventes, améliorer le suivi client, automatiser les tâches ?
- Quel est votre budget ? Les tarifs varient selon les fonctionnalités et le nombre d'utilisateurs.
- Avez-vous besoin d'intégrations spécifiques ? Assurez-vous que le CRM s'intègre bien avec vos outils existants (ERP, messagerie, etc.).
En répondant à ces questions, vous pourrez affiner votre choix et opter pour le CRM mobile qui optimisera réellement votre performance commerciale.
Pilotez votre activité commerciale en mobilité
Proximité, efficacité et compétitivité : vos équipes itinérantes doivent relever ce défi quotidien pour séduire de nouveaux clients et continuer à satisfaire la clientèle acquise.
Dans ce contexte, il devient incontournable de réunir toutes vos forces de vente autour d’un outil commun capable de fournir le meilleur service. Et le CRM mobile sert cette ambition en permettant, notamment, d’anticiper les opportunités et de s’appuyer sur des informations pertinentes instantanément.
L’offre en matière de M-CRM étant assez fournie, c’est à vous de choisir l’outil le plus en adéquation avec la taille de votre entreprise et votre budget. Vos besoins métier entrent, bien évidemment, aussi dans l’équation : fonctionnalités ERP, intégration avec d’autres applications, besoins marketing, focus prospection… à chaque objectif et stratégie business son CRM mobile !
Et vous, quel est le vôtre ? Partagez-nous votre expérience en commentaires.
Actuellement Editorial Manager, Jennifer Montérémal a rejoint la team Appvizer en 2019. Depuis, elle met au service de l’entreprise son expertise en rédaction web, en copywriting ainsi qu’en optimisation SEO, avec en ligne de mire la satisfaction de ses lecteurs 😀 !
Médiéviste de formation, Jennifer a quelque peu délaissé les châteaux forts et autres manuscrits pour se découvrir une passion pour le marketing de contenu. Elle a retiré de ses études les compétences attendues d’une bonne copywriter : compréhension et analyse du sujet, restitution de l’information, avec une vraie maîtrise de la plume (sans systématiquement recourir à une certaine IA 🤫).
Une anecdote sur Jennifer ? Elle s’est distinguée chez Appvizer par ses aptitudes en karaoké et sa connaissance sans limites des nanars musicaux 🎤.