Maxo by efficy est une suite CRM flexible conçue pour les entreprises en forte croissance à partir de 100 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel.  Et ce, dans divers secteurs tels que le retail, la finance, l'IT, le secteur public, par exemple. Conçu pour les équipes commerciales, marketing et service client, Maxo se distingue par son interface low-code/no-code, ses capacités d’IA et son déploiement rapide.

L’outil propose un pilotage omnicanal (email, SMS, formulaires, landing pages), un scoring prédictif des leads, une automatisation des tâches répétitives, une segmentation avancée et une vue 360° du client. Sa valeur ajoutée : une personnalisation forte, une collaboration inter-équipes facilitée et un ROI immédiat dès le lancement.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Maxo ?

Automatisation des ventes et lead scoring

Les fonctions CRM commerciales sont enrichies par l’intelligence artificielle : priorisation des leads, relances automatisées, gestion des opportunités et intégration des devis jusqu’à la facturation.

• Lead scoring automatique
• Relances intelligentes selon les interactions
• Suivi des devis, contrats, e-signatures et paiements
• Collaboration en temps réel sur les opportunités

Gestion des comptes et contacts

Maxo permet une gestion fine des comptes (entreprises) et contacts (personnes), avec historisation des interactions, rattachement aux opportunités, documents ou tickets, et hiérarchisation des relations inter-entreprises.

• Fiches enrichies avec données comportementales et commerciales
• Arborescence multi-niveaux : groupes, filiales, contacts multiples
• Suivi des communications, emails, rendez-vous et pièces jointes

Gestion des opportunités

Chaque opportunité est suivie dans un pipeline configurable avec des étapes, des montants prévisionnels, des échéances, des sources et un scoring associé.

• Multiples pipelines selon les produits, services ou BU
• Attribution automatique ou manuelle aux commerciaux
• Alertes de stagnation ou d’oubli de suivi

Activités commerciales et planning

Maxo centralise les tâches, rendez-vous, appels et emails dans une interface planifiée. Chaque activité est liée à une fiche client ou opportunité.

• Agenda partagé entre équipes
• Synchronisation avec Outlook ou Gmail
• Création automatique de tâches à partir de déclencheurs CRM

Historique client centralisé

Toutes les interactions sont historisées sur la fiche CRM : campagnes reçues, réponses, tickets SAV, commandes ou échanges commerciaux.

• Vue chronologique consolidée
• Accès direct aux documents, emails et pièces jointes
• Filtrage des événements par type ou utilisateur

Gestion des devis et documents commerciaux

Depuis une opportunité, les commerciaux peuvent générer des devis personnalisés, suivis dans le CRM, envoyés directement par email, puis transformés en facture si besoin.

• Modèles de devis réutilisables
• Workflow de validation interne
• Signature électronique intégrée

Configuration low-code / no-code

Maxo permet une personnalisation avancée des entités, champs, écrans et workflows sans développement. Les utilisateurs peuvent modéliser des objets métier spécifiques et automatiser leurs processus internes.

• Création de modules métier (contrats, projets, incidents...)
• Personnalisation des interfaces selon les rôles utilisateurs
• Automatisations basées sur des règles métiers

Marketing omnicanal

Maxo centralise l’ensemble des campagnes marketing, avec des workflows automatisés, une segmentation avancée et des outils de création pour emails, SMS, formulaires et pages d’atterrissage.

• Campagnes multicanales intégrées
• Segmentation comportementale et personnalisée
• Workflows automatisés et A/B testing
• Suivi de la performance et ROI marketing

Support client et portail self-service

Le module service client de Maxo permet un traitement structuré des tickets avec vue complète sur l’historique client. Il intègre un portail externe pour les clients et une base de connaissances.

• Création, routage et suivi des tickets
• Portail self-service et base FAQ
• Gestion des SLA et notifications automatisées
• Analyse de satisfaction intégrée

Dashboards et intelligence artificielle

L’IA embarquée dans Maxo facilite la prise de décision grâce à l’analyse de sentiment, l’enrichissement automatique des données et les prévisions d’activité.

• Analyse des émotions dans les échanges clients
• Suggestions d’actions commerciales ou marketing
• Enrichissement automatisé des fiches prospects
• Tableaux de bord personnalisables en temps réel

Intégrations et connectivité

Maxo s’intègre avec Outlook, Gmail, Office 365, des ERP ou plateformes marketing. Il propose une API ouverte et des connecteurs via la marketplace efficy.

• Synchronisation des emails, calendriers, documents
• Connecteurs vers les outils métiers ou ERP
• Extensions fonctionnelles via marketplace
• Application mobile pour équipes nomades

Pourquoi choisir Maxo ?

• Déploiement rapide et évolutif – Interface low-code et configuration modulaire déployée en quelques semaines.
• Expérience client enrichie – IA embarquée pour contextualisation et réponses proactives.
• Unification des équipes – Vue client centralisée pour les ventes, le marketing et le support.
• Personnalisation sectorielle – Retail, finance, IT, BTP : entités et processus adaptés.
• Solution européenne robuste – Développée par efficy, hébergée en Europe, conforme RGPD.